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| | | | Vertriebsprozesse optimieren | | | | |
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| | Warum Ihr Angebotsprozess Sie ausbremst | |  | | Angebote dauern zu lange, sind fehleranfällig und bremsen Ihren Vertrieb? Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Prozessen und der richtigen Struktur schneller, fehlerfrei und skalierbar anbieten – und Wachstum planbar machen.
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| | | | CAS genesisWorld - Infoservice | | | | |
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| | Aktuelle Versionen und Neuerungen x17 | | Mit dem Release x17.1.7 wurde eine neue Version für CAS genesisWorld freigegeben. Die wichtigsten Neuheiten und Weiterentwicklungen:
• Management Konsole: Berechnetes Stichwort für Adressen
• CAS genesisWorld Web: Mehrere Kontakte auf einmal aktivieren/deaktivieren
• Modul Business Process Automation: Patch & Delete für Webhooks
• Modul Report: Symbole für Berichtsvorlagen
• Modul Easy Invoice: Abweichender Rechnungsempfänger
Dieses kumulative Update enthält alle Änderungen seit Version x17.1.0. Vorherige Updates sind nicht erforderlich.
Alle Informationen zum Download
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| | Aktuelle Versionen und Neuerungen x16 | | Mit dem Release x16.2.7 wurde eine neue Version für CAS genesisWorld freigegeben. Die wichtigsten Neuheiten und Weiterentwicklungen:
• CAS genesisWorld Web: Mehrere Kontakte auf einmal aktivieren/deaktivieren
• Modul Business Process Automation: Patch & Delete für Webhooks
• Modul Easy Invoice: Abweichender Rechnungsempfänger
Dieses kumulative Update enthält alle Änderungen seit Version x16.1.0. Vorherige Updates sind nicht erforderlich.
Alle Informationen zum Download
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| | CRM optimal nutzen | |  | | Sie haben Fragen zu den Versionen, neuen Funktionen oder Sie möchten ein Update planen? Reden wir drüber!
» CRM optimieren
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| | | | Inside CRM: Exklusiv für Abonnenten | | | | |
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| | Vom isolierten Tool zur integrierten Prozesszentrale | | Ihr CRM ist nicht nur ein Datenspeicher, sondern der intelligente Dirigent Ihrer wichtigsten Geschäftsprozesse. Wie das konkret aussehen kann, zeigen wir Ihnen heute anhand eines typischen Prozesses: der Angebotserstellung.
Ausgangslage: Daten-CRM vs. Prozess-CRM
Das mittelständische Unternehmen Muster & Effizient GmbH nutzte sein CRM als reines Daten-CRM. Es verwaltete Kontakte und Verkaufschancen – mehr nicht. Der tatsächliche Angebotsprozess spielte sich anderswo ab:
Herausforderung 1:
Medienbrüche. Ein Verkäufer erfasste eine Verkaufschance im CRM. Für das Angebot wechselte er zu Word (Angebotsdokument) und Excel (Kalkulation).
Herausforderung 2:
Manuelle Suche. Kundendaten, Produktpreise und Konditionen mussten mühsam aus verschiedenen Systemen zusammengesucht werden.
Herausforderung 3:
Intransparenz. Welchen Status hatte das Angebot gerade? War es bereits versendet oder ist es im Freigabeprozess? Diese Information war im CRM nicht vorhanden, da „CRM-extern“ versendet wurde.
➡ Ein zeitaufwändiger, fehleranfälliger Prozess, der kaum skalierbar war.
Die Transformation: Das CRM wird zum Steuerungszentrum
Die Lösung lag nicht im Ersetzen des CRM, sondern in seiner intelligenten Erweiterung. Das Ziel: ein Prozess-CRM.
Schritt 1: Den Prozessstart im CRM definieren.
Mit CAS genesisWorld BPA (Business Process Automation) wurde die Angebotserstellung direkt im CRM als automatisierter Workflow abgebildet. Sobald eine Verkaufschance ein bestimmtes Stadium erreicht (z.B. „Angebot erstellen“), startet der Prozess. Der Workflow nutzt die Daten aus der Verkaufschance und stellt sie für die Dokumentenerstellung bereit.
➡ Das CRM nutzt vorhandene Daten intelligent und initiiert den nächsten Schritt ohne Medienbruch.
Schritt 2: Die Brücke zur Microsoft-Welt schlagen.
An der Stelle, wo früher der manuelle Wechsel stattfand, kommt jetzt Microsoft Power Automate ins Spiel. Der CRM-Workflow löst automatisch einen Flow aus. Dieser Flow:
1. holt die freigegebenen Daten aus dem CRM.
2. erstellt daraus ein individuelles Angebot in Word (mit korrekter Formatierung & Firmenlogo).
3. wandelt es in eine PDF-Datei um.
4. legt es im firmenweiten SharePoint-Archiv ab.
5. versendet es direkt per Outlook an den Kunden.
6. meldet den Dokumentenlink und den Versandstatus zurück ins CRM und aktualisiert den Status der Verkaufschance.
➡Jedes Tool macht das, was es am besten kann.
Das Ergebnis: Nahtlose Prozessintelligenz
Der Unterschied ist tagtäglich spürbar:
- Von 45 auf 5 Minuten: Die reine Erstellungs- und Versandzeit für ein Standardangebot schrumpft drastisch.
- 100% Transparenz: Jeder Beteiligte sieht im CRM den aktuellen Status, hat direkten Zugriff auf das finale Dokument und weiß, auf welcher Grundlage es erstellt wurde.
- Null Medienbrüche: Es gibt kein manuelles Kopieren mehr. Daten gehen nicht verloren oder werden fehlerhaft übernommen.
- Skalierbarkeit: Der Prozess funktioniert jetzt für 10 oder 100 Angebote am Tag exakt identisch.
Das CRM hat seine Rolle gewandelt – vom passiven Archiv zum aktiven Steuerungszentrum. Diese Transformation ist kein Zukunftstraum, sondern mit der richtigen Kombination aus Fachlogik (CAS genesisWorld BPA) und systemübergreifender Integration (Power Automate) heute umsetzbar.
Sie möchten wissen, wie ein solcher optimierter Workflow im Detail aussieht?
Laden Sie sich exklusiv unseren visuellen Prozess-Blueprint „Autopilot für Angebote - Der optimierte Angebots-Workflow“ herunter. Auf einen Blick sehen Sie alle Schritte, beteiligten Systeme und Verantwortlichkeiten.
➡ Zum kostenlosen Download
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